Was steht in der neuen Woche auf der Agenda der globalen Märkte?

Während erwartet wird, dass Technologieunternehmen, die in den Bereichen Halbleiterchips und künstliche Intelligenz tätig sind, in den kommenden Zeiträumen Einfluss auf die Richtung der Märkte haben werden, allen voran Nvidia, sind diese Woche alle Augen auf die Kerndaten der persönlichen Konsumausgaben gerichtet, was ebenfalls der Fall ist gefolgt von der US-Notenbank (Fed) als Inflationsindikator.

Analysten gaben an, dass die Risikobereitschaft, die letzte Woche unter der Führung von Nvidia zunahm, zu Beginn der neuen Woche abgenommen habe, und sagten, dass die in dieser Woche in den USA veröffentlichten Daten Hinweise auf die Schritte geben könnten, die die Fed ergreifen werde die Zukunft.

Während die Unsicherheit darüber, wann die Fed mit der Zinssenkung beginnen wird, anhält, stehen auch die Aussagen von Bankvertretern im Fokus der Anleger.

Am Freitag erklärte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, dass es voraussichtlich zum Jahresende zu Zinssenkungen kommen werde und dass er keine Zinserhöhung erwarte.

Analysten gaben an, dass die Fed-Beamten diese Woche ihre mündlichen Leitlinien fortsetzen werden, und erklärten, dass diese Leitlinien und die zu veröffentlichenden makroökonomischen Daten die Volatilität an den Märkten erhöhen könnten.

Die Fed könnte den Leitzins im März stabil halten

Während an den Geldmärkten sicher ist, dass die Fed den Leitzins im März konstant halten wird, wird die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung der Bank im Mai auf 20 Prozent und im Juni auf 68 Prozent eingepreist.

Andererseits lag der Zinssatz 10-jähriger US-Anleihen zu Beginn der Woche bei 4,24 Prozent und sank um 2 Basispunkte, während der Dollar-Index bei 104 liegt, knapp über seinem vorherigen Schlusskurs.

Der Goldunzenpreis findet heute Käufer bei 2.033 US-Dollar, 0,2 Prozent unter seinem vorherigen Schlusskurs, nach einer 7-tägigen Anstiegsserie.

Während bei den Ölpreisen ein globales Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage angestrebt wird, verstärken die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten die Bedenken hinsichtlich der Ölversorgung, obwohl Daten, die auf eine rückläufige Nachfrage hinweisen, einen Abwärtsdruck auf die Preise ausüben.

Aufgrund dieser Entwicklungen sank der Barrelpreis für Brent-Öl am Freitag um 2,1 Prozent und wird heute bei 80,5 US-Dollar gehandelt, 0,6 Prozent unter seinem vorherigen Schlusskurs.

Am Freitag legte der S&P 500-Index an der New Yorker Börse um 0,03 Prozent auf 5.088,80 Punkte zu, und der Dow-Jones-Index verzeichnete mit 39.131,53 Punkten den höchsten Tagesschluss aller Zeiten und stieg um 0,16 Prozent. Der Nasdaq-Index beendete den Tag mit einem Rückgang von 0,28 Prozent. Index-Futures-Kontrakte in den USA starteten mit einem negativen Trend in den neuen Tag.

Während die europäischen Aktienmärkte am Freitag ihre Höchststände erreichten, sind alle Augen auf die Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, gerichtet.

Analysten gaben an, dass die Erwartungen, dass die EZB und die Bank of England (BoE) im Juni mit der Senkung der Zinssätze beginnen werden, weiterhin bestehen, und sagten, dass die Inflationsdaten in der Eurozone, die diese Woche bekannt gegeben werden sollen, im Fokus der Anleger stünden.

Der Stoxx Europe 600-Index stieg um 0,43 Prozent auf 497,24 Punkte, der DAX 40-Index in Deutschland stieg um 0,28 Prozent auf 17.419,33 Punkte und der CAC 40-Index in Frankreich stieg um 0,70 Prozent auf 7.966,68 Punkte und erreichte damit ein Allzeithoch täglich geschlossen. In Italien stieg der FTSE MIB 30 Index um 1,07 Prozent und verzeichnete mit 32.700,92 Punkten den höchsten Tagesschluss seit Mai 2008.

Index-Futures-Kontrakte in Europa starteten mit einem negativen Trend in den neuen Tag

Während an den asiatischen Aktienmärkten (ohne Japan) ein negativer Trend zu verzeichnen war, erneuerte der Nikkei 225-Index in Japan seinen Rekord.

Während erwartet wird, dass die chinesische Regierung ihre Schritte zur Unterstützung der Wirtschaftstätigkeit fortsetzt, erregte die Aufforderung der Regierung vom Freitag, den Verkauf traditioneller Konsumgüter, darunter Autos und Haushaltsgeräte, zu steigern, Aufmerksamkeit.

Andererseits stehen die Inflations- und Industrieproduktionsdaten, die diese Woche in Japan veröffentlicht werden sollen, zwar im Fokus der Anleger, es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Daten die Volatilität an den Märkten erhöhen könnten.

Darüber hinaus sanken die Eisenerzpreise letzte Woche um etwa 9 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2023, doch die Hoffnungen auf eine Erholung der Stahlnachfrage im Land bleiben auch nach dem Ende der chinesischen Neujahrsfeiertage bestehen.

Gegen Handelsschluss verlor der Kospi-Index in Südkorea 0,5 Prozent, der Shanghai Composite Index in China verlor 0,2 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong verlor 0,3 Prozent, während der Nikkei 225-Index in Japan um 0,3 Prozent zulegte.

Nach einem schwankenden Verlauf im Inland schloss der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul den letzten Handelstag der vergangenen Woche bei 9.374,20 Punkten mit einem Wertzuwachs von 0,29 Prozent ab und erreichte damit den höchsten Schlusskurs aller Zeiten.

Die 5-Jahres-Kreditrisikoprämie der Türkei sank auf 284 Basispunkte

Während der Index seinen Höchststand auf 9.416,70 Punkte erreichte, sank die 5-jährige Kreditrisikoprämie (CDS) der Türkei, die ihren Abwärtstrend fortsetzt, auf 284 Basispunkte.

Dollar/TL wird heute zur Eröffnung des Interbankenmarktes bei 31,0950 gehandelt, nachdem es am Freitag einem Käufertrend gefolgt war und den Tag bei 31,0400 beendete, 0,2 Prozent über seinem vorherigen Schlusskurs.

Diese Woche ist die intensive Datenagenda, insbesondere die inländischen Wachstumsdaten, in den Fokus der Anleger gerückt.

Ökonomen, die an der Erwartungsumfrage von AA Finance teilnahmen, schätzten, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 4. Quartal des vergangenen Jahres um 3,97 Prozent gestiegen ist.

Der Durchschnitt der Wachstumserwartungen der Ökonomen für das Gesamtjahr 2023 lag bei 4,40 Prozent, der Durchschnitt ihrer Wachstumserwartungen für Ende 2024 bei 3,44 Prozent.

Analysten gaben an, dass die inländische Datenagenda heute ruhig sei und dass die Daten zu neuen Immobilienverkäufen in den USA und den Indexdaten der Dallas Fed für die verarbeitende Industrie im Ausland verfolgt werden. Technisch gesehen stellen die Werte 9.400 und 9.500 im BIST 100-Index einen Widerstand dar, während die Werte 9.300 und 9.200 Level werden unterstützt.